Agilulfo corre dalla Scozia fino al Maroccoalla ricerca di Sofronia, la nobildonna che, sola, può provare al mondo che lui è un vero cavaliere, dotato di regolare investitura. I dubbi per la verità sono fondati: Agilulfo ha un armatura, una voce, ma nessun corpo. Divertimento del disegnatore Pino Zac, tratto da un celebre romanzo di Italo Calvino, mescolando animazione e attori in carne e ossa.
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